В мире привычном нам всем живут инопланетные создания. Для того чтобы контролировать их была создана специальная организация. Агенты, работающие там, обязаны сохранять в тайне существование инопланетян. Они обладают навороченными технологиями для облегчения своей работы. Старый работник агентства агент Кей ищет себе нового напарника для работы. Им становится молодой сотрудник, получивший кличку агент Джей. Но между делом, становится ясно, что инопланетяне сильно озадачены появлением опасного пришельца. Пришелец, который выглядит как жук, убивает своих жертв и надевает на себя их кожу. Среди гостей планеты царит паника и они массово сбегают с Земли. Агентам предстоит расследовать это дело. Остается очень мало времени, потому что над планетой нависает межгалактическая угроза. Агенты вступают в битву с захватчиками и одерживают победу.
Отличный фильм, фантастика без явных переборов. Очень интересные персонажи. Сюжет банален, но это не портит фильм в целом. Ну и прекрасный юмор, который делает этот фильм просто великолепным.