Фильм, описанный вами, рассказывает о рыжеволосой ведьме Яге, которая живет в избушке на болотах Тридевятого царства вместе с котом-изобретателем, веселыми домовыми. Яга практикуется в магии, но ей не хватает Книги Заклинаний, которую у нее похитила злая колдунья Белладонна много лет назад. Однако судьба приносит Яге шанс отомстить Белладонне, когда на пороге избушки появляется царевна Синеглазка. Яга понимает, что именно царевна может помочь ей найти украденную книгу, научиться настоящему волшебству. Вместе они отправляются в опасное приключение, сталкиваясь с различными испытаниями, преградами. В процессе своего путешествия Яга, Синеглазка открывают для себя силу истинного волшебства, которая заключается не только в колдовстве, но, в дружбе, смелости, искренности, сострадании. Они узнают, что настоящей злодейкой может оказаться не та, кого они ожидали, что добро, зло не всегда просто различить. Фильм представляет собой волшебную историю, смелости, дружбе, показывает, что истинная магия находится внутри каждого из нас.