В тысячу девятьсот восемьдесят седьмом году в Багдаде его выбирают стать двойником сына иракского диктатора Саддама Хусейна, Удая. Латиф, попавший в такую ситуацию, оказывается в кошмаре, который переворачивает его жизнь в ад. Он становится посвященным во внутренние дела главной семьи Ирака, стремясь защитить свою семью, избежать фатальных ошибок. Латиф изучает каждое движение Удая, чтобы стать точной копией "Черного Принца", подвергается пластической операции, чтобы окончательно преобразиться. Однако Латиф быстро понимает, что жизнь в роли Удая – это ад. Садистическое поведение героя, его развратный образ жизни разъедают его душу. В то время как некоторые иракцы могли бы быть польщены такой уникальной возможностью, Латиф испытывает отвращение к персонажу, его жестокости. Несмотря на все опасности, недоверие, Латиф испытывает притяжение к одной из Удаевых любовниц, Сарраб, которая сама испытала ужасы, страдания рядом с жестоким сыном Ирака. Латиф переживает множество попыток убийства, становится свидетелем ужасных актов жестокости со стороны Удая, теряет своего отца. В конце концов, ему удается сбежать из страны, оставив все это позади.