Сельва, DJ Daddy, создавая свою танцевальную группу, проводят интервью с потенциальными участниками. В ходе беседы они обсуждают танцы, отношения, секс, страхи, наркотики. Приглашенные танцоры собираются зимним вечером тысячу девятьсот девяносто шестого года в заброшенной школе, чтобы начать репетировать сложную хореографию перед предстоящим афтерпати. Эммануэль наливает сангрию для группы молодых людей. Во время танцев некоторые из ребят делятся сплетнями, личными проблемами. С течением времени танцоры начинают ощущать возрастающее возбуждение, эйфорию. Они становятся смущенными, совершают поступки, которые выходят из-под контроля. Они начинают понимать, что сангрия, в которую добавлен ЛСД, является причиной таких реакций. Возникают обвинения в адрес Эммануэль, но она признается, что сама пила напиток, испытывает его последствия. Один из танцоров, по имени Тейлор, замечает, что Омар, один из ребят, не пил сангрию. Танцоры, поспешно решившись, запирают его за дверью, оставляя парня на морозе без одежды, средств связи. В это время Эммануэль замечает, что ее маленький сын Тито, который также присутствовал на репетициях, пьет сангрию. Чтобы защитить его от возбужденных танцоров, она запирает его в комнате рядом со щитком электроэнергии. Параллельно с этим происходит история Сельвы. Она признается своей подруге Лу, что не пила сангрию из-за своей беременности.