Павел Кольцов, разведчик Красной армии, получает задание проникнуть в Добровольческую армию, объединение белых в южной части России под командованием Деникина. У него есть придуманная биография, точное место назначения. Когда его поезд подвергается нападению банды под предводительством атамана Ангела, который грабит всех, кто пытается покинуть место, Кольцов оказывается в заложниках. Между тем, юный Юра, сын белого полковника, пытается добраться к отцу вместе с больной матерью. Несмотря на их обстоятельства, Юра отказывается отдать свою теплую шубу, выкидывается из вагона. Когда Кольцов пытается убежать на лошади одного из бандитов, его схватывают, вместе с остальными военными отправляют в подвал у Ангела, который называет его тюрьмой. В этой тюрьме нет разделения на красных, белых, все оказываются в одном заключении. Один из пленных представляется полковником Львовым, отцом Юры. Батька Ангел не просто так держит в плену солдат. Он планирует собрать свою собственную армию, предлагает Кольцову, другим командирам работать на него. Однако Кольцов не желает терпеть унижения и, используя хитрость, перехватывает оружие. С его помощью все пленники освобождаются, бегут от банды.