Сюжет рассказывает о майоре Павле Викторове, который назначен начальником ГУВД в своем родном городе Валуеве, расположенном подмосковной зоне. Его жена Ксения планирует вернуться в Москву, где у нее работа, учится их сын студент. Однако их планы меняются, когда Павел сталкивается с трагическим пожаром, в котором погибают два молодых цыгана. Местные правоохранительные органы называют это несчастным случаем, но цыганский барон утверждает, что это убийство, которое, как обычно, не будет раскрыто. Расследуя это дело вместе с Ксенией, Павел начинает обнаруживать тайные криминальные связи, преступную деятельность, которая простирается на протяжении многих лет в Валуеве. В то же время выясняется, что бывшая однокурсница Татьяна, которая также служит в Валуеве, была первой любовью Павла. Но нам неясно, чего именно хочет Татьяна - вернуть Павла или втянуть его в темные дела. Ксении становится очевидным, что ее муж находится в опасности, она решает его спасти. Сюжет фильма охватывает темы коррупции, тайных преступных сетей, моральных дилемм, с которыми сталкиваются главные герои.