Андрей Ермолов, успешный, востребованный хирург Москвы, ранее наслаждался славой блестящего диагноста, лучшего в своей области. Однако вдруг его жизнь оборачивается кошмаром, когда его обвиняют в смерти одной из пациенток. Пока он пытается доказать свою невиновность, медсестра Настя, полагаясь на репутацию героя, отправляется с тяжелобольной сестрой Лизой в Москву, уповая на его помощь в диагностике. Но обстоятельства сами так распоряжаются, что протагонисту необходимо отвлечься от девушек, оказывается на краю пропасти. Его жизнь рушится: обвинения ставят под сомнение его профессионализм, девушка Кристина уходит, коллеги оборачиваются спиной, а его будущее стоит под большим вопросом. Из-за нерешенных проблем, внутренних страхов, Андрей окунается в пучину алкоголя, что только усугубляет его кризис. На грани отчаяния, безысходности, мужчина сталкивается с таинственными симптомами, которые добавляют страха к уже сложившейся ситуации. Его старый друг, психотерапевт, Сергей, воспринимает его кризис всерьез, решает помочь. Он везет Ермолова в небольшой провинциальный городок, чтобы тот мог восстановиться, найти внутреннее равновесие.