Прошло три года с момента событий первого сезона. Жизнь Юрия Козырева продолжает меняться. В рамках служебной деятельности происходят значительные перемены. При Петровском ОВД создается отдел по борьбе с бандитизмом, Козырева назначают его руководителем. Вместе с этим изменениями власть взвешивается, ведь на место Чалого приходит новый "смотрящий" по кличке Гангрена. Гангрена совершенно отличается от Чалого: он жаден, безжалостен, жесток. Внезапно из лагеря высвобождается Павливкер, которого оправдывают, восстанавливают в ряды МГБ, повышая его звание. Он назначается на важную должность в областном управлении МГБ. В какой-то момент Козырев оказывается в ловушке, расставленной хитроумным Павливкером, оказывается в тюрьме. Тем не менее, благодаря слаженной работе, Козыреву удается обнаружить, раскрыть дьявольскую игру Павливкера, который был руководителем сложной интриги. Чалый играет свою роль, подставляя Гангрену, вытесняя его из позиции "смотрящего". С помощью Гангрены, Козыреву, Баженину, их верному другу, оперативнику МУРа по имени Грунин, удается распутать паутину интриг Павливкера, разоблачить его хитроумные планы. В этом ожесточенном противостоянии, среди политических интриг, скрытых действий, они смогут найти путь к правде, спокойствию, покажут силу дружбы, преданности в борьбе со злом.