В таинственной лесной избушке собрались ночевать разношерстная компания: студент, аптекарь, два подмастерья, графиня в сопровождении своей тетушки. Тихий лесной уголок стал свидетелем этой необычной сходки. Однако внезапно на сцене появились недоброжелательные разбойники, которые, не брезгуя нарушить уютный покой, требовали выдать графиню. Ситуация стала напряженной, но подмастерья, студент, используя свою находчивость, подставили ловушку разбойникам. Они выдавали графиню за себя, привели злодеев в замешательство. Смелые подмастерья, студент, забравшись в логово разбойников, сумели перехитрить их. Главарь банды, пораженный доблестью, храбростью пленников, принял благородное решение, отпустил их на свободу. Этот акт доброты сотряс всю банду, побудив их задуматься о своих поступках. Кроме того, волшебство этой лесной истории коснулось, чувств. Прекрасная графиня, почувствовавшая непрошенное влечение к студенту, осознала, что настоящие чувства нельзя игнорировать. Её сердце заговорило на языке любви, она не могла сопротивляться этому чувству. Встреча в избушке стала началом их невероятной романтической истории, которая преодолела все преграды, обрела свое счастливое продолжение.