Однажды во времена царя Петра, во дворце, где властвовали великие, строгие обычаи, произошло нечто удивительное. Петр Михайлович получил в подарок маленького чернокожего принца. Мальчик был добрым, умным, скоро учился всем наукам у самого Петра. Однако царь понимал, что для настоящего образования нужно больше, чем можно получить в России. И так, он отправил молодого принца во Францию, чтобы тот учился, познавал более глубокие знания, изысканные манеры. Мальчик провел там много лет, впитывая знания, культуру, вернулся обратно к своему царю Петру с новым багажом знаний, опыта. На одном из роскошных балов, устроенных во дворце, что-то невероятное произошло. Молодой чернокожий принц, ныне арап, встретил дочь богатого дворянина по имени Наташа. Между ними вспыхнула искра, они влюбились друг в друга. Эта любовь стала событием, которое изменило многие взгляды, отношения во дворце.