В тихий майский вечер одна тысяча девятьсот двадцатые года на заброшенной даче под Ленинградом разгорается загадочное убийство. Василий Шельга, искусный сотрудник уголовного розыска, обнаруживает жертву с искалеченным телом, следами жестоких пыток. В просторном подвале дачи обнаруживаются загадочные физико-химические опыты, намекающие на нечто необычное. Подозрение падает на инженера Петра Петровича Гарина. Однако выясняется, что настоящий инженер Гарин – талантливый, но аморальный, тщеславный человек, создавший удивительное тепловое устройство, напоминающее современный лазер. Он оказывается в центре опасной игры, избегая убийц из-за границы. Но в результате действий интриганов, под видом мужчины убивается его двойник. Шельга осознает, что его провели, но уже слишком поздно: настоящий герой выбрался за пределы страны. Он решает использовать созданное им тепловое устройство – гиперболоид – для своей безумной идеи стать всемирным правителем. С каждым преступлением инженера становится ясно, что последствия окажутся страшными не только для окружающих, но, для самого Гарина.