Рыжеволосая ведьма Яга живет в избушке на болотах Тридевятого царства в компании своего верного кота-изобретателя, веселых домовых. Она всегда мечтала овладеть настоящей магией, но для этого ей не хватает Книги Заклинаний, похищенной много лет назад злой колдуньей Белладонной. Но в один день судьба дает героине неожиданный шанс поквитаться с обидчицей, когда на пороге ее избушки появляется царевна Синеглазка. Девушка понимает, что царевна может стать ее ключом к возвращению украденной книги, истинного волшебства. Однако, на пути Яги и Синеглазки встают различные препятствия, включая коварные заклинания Белладонны, опасные твари из темных уголков Тридевятого царства. В ходе своего приключения героини обнаруживают, что сила истинного волшебства заключена не только в заклинаниях, но, в дружбе, смелости, самопожертвовании. Они должны объединить свои силы, преодолеть все препятствия, чтобы одержать победу над злодейкой Белладонной, вернуть Книгу Заклинаний на свое законное место. Таким образом, в этой захватывающей истории Яга и Синеглазка становятся не только героинями своего времени, но, примером настоящего волшебства, которое может изменить мир к лучшему.