Передвоенная эпоха... Молодой стажер конюшни, Василий Молодцов (Александр Петров), вырастил невероятно талантливого скакуна по имени Блеск, лишь жестокий тренер Карпов сомневается в его выдающихся способностях. Начало войны раскрывает истинное лицо Карпова, который оказывается немецким шпионом, готовящимся передать врагу элитных советских лошадей. Сотрудники конюшни на оккупированной территории организуют партизанский отряд под руководством активного члена коммунистической партии, Павла Новикова, чтобы действовать в тылу врага. Василий Молодцов, с поддержкой верного Блеска, проявляет смелость, изобретательность, раскрывая шпиона, спасая лучших лошадей от вывоза в Германию. Фильм создан в редком для советского кино жанре приключенческой драмы. Бесстрашно мчится опытный наездник, Иван Зубков, группируя стадо, которое угрожает падением в бездну... Молодцов отчаянно сражается с предателем Карповым, который сбежал из-под стражи... Освобождая Блеска из немецкого "плена", Василий продемонстрировал удивительные навыки верховой езды, избегая преследования, отстреливаясь от преследователей... Блеск проявляет удивительное сочувствие, ложась на землю, чтобы позволить тяжело раненому хозяину забраться на его спину... И, наконец, душераздирающая финальная сцена: Молодцов, верхом на верном Блеске, догоняет немецкий поезд, отцепляет два вагона с советскими девушками, похищенными, увозимыми в плен.