Мы находимся в 1689 году, рядом с Переславлем-Залесским, у Плещеева озера, где семнадцатилетний царь Пётр Алексеевич организовал строительство "потешного флота". На берегу стоит группа "старателей морского дела", под руководством голландских кораблестроителей,, первые корабли появляются на верфи. Молодой Петр, в окружении стольников Сильвестра Иевлева, Якима Воронина, Фёдора Апраксина, Александра Меншикова, изучает искусство курения трубки, рассказывает о кораблях. Однако у них возникают трудности,, старый плотник, имевший опыт работы на Белом море, советует Иевлеву пригласить опытных мастеров из Архангельска. Поморский кормчий Иван Рябов руководит судном во время шторма. Прибыв в Архангельск, он встречает своего знакомого Афанасия Крыкова, отправляется к его бабушке Евдокии, которая воспитывала его. Иван передает ей кошелек с монетами, драгоценностями, найденными на погибшем корабле. Он говорит, что немного повеселился, купил себе новую обувь, но он не может стать хозяином, оседлым человеком - в нем нет бесстыдства. На обратном пути он дарит девушке Таисии, в которую он влюбился с первого взгляда, птицу. Однако девушка, обладающая сильным характером, выгоняет его, не принимая его ухаживания. Дорогие подарки также не помогают завоевать ее,, Иван снова отправляется в море, обещая не сдаваться.