Фильм переносит нас в зоркие времена гражданской войны, когда молодая Советская власть выступала на защиту своих идеалов, а первые герои этой страшной междоусобной конфронтации вступили в неравный бой. В центре внимания оказываются два краснознаменных командира, Семён Будённый, Климент Ворошилов, чьи усилия позволили собрать могучую армию "красных кавалеристов" – начало истории знаменитой Первой Конной армии. Эти мужественные лидеры, обладая стойкостью, решимостью, сумели объединить отдельные куски мозаики в единый фронт. Под их руководством, вдохновением Первая Конная армия отправилась в эпические походы, описанные словами "по долинам, по взгорьям". Их боевой дух, смелость, непоколебимая вера в справедливость позволили сделать серьёзные шаги в сохранении, укреплении молодой Советской Республики. Через холст исторических событий фильм передаёт сложность, трудности того времени, когда люди стояли перед выбором, вынуждены были отстаивать свои убеждения на поле битвы. Это отражение подвигов, жертв, которые принесли первые герои Советской России, вдохновляет на понимание, уважение к их наследию.