Карьера, возвышенное состояние после принятого статуса. Обрывистое настроение непонятного значения, многое влияет на человека, сорвавшегося с общего формата, став не таким, как все. Тридцатые годы. Столичный мегаполис диктует формат, правила по-громкому. Кто не воспринимает, не согласен, никаким величием не добьется обратного эффекта. Начинается непрактичный скандал. Что-то неоправданное оказалось после спектакля. Неожиданный поворот, от которого бы он отказался изначально. Снимать с репертуар весомо неудобно, но артисты по-иному не действуют. Зависть коллег видна незакрытыми очами. Отчего–то каждый вычеркнул его из списка собеседников, никто не хотел общаться. Известный мужчина становится изгоем за секунды. Кто окажется рядом и сгладит печального? Судьба подкидывает Морго и окончательно мудрый и отвергнутый осознает собственное влечение к ее нетронутой и дикой душе. Понимает его осознанно и поддерживает любовью. Больше ничего не испытывает не к кому, она однозначно его многогранная муза последнего испытания. Получается необыкновенный и совершенно обновленный сюжет новой идеи, вошедшей в роман. Персонажами становятся истинные жившие, которых он знал и каждому прикрепил какой-то прообраз. Пока писал, стерлись грани. Существовал ли Воланд в итоге?